Billi endet në një deponi mbeturinash, ku një vrimë e madhe në tokë hapet dhe e tërheq atë poshtë. Më vonë, edhe Mandy dhe Grimi tërhiqen nga aty. Ata zbarkojnë në qendër të Tokës, e cila është shtëpia e Nergalit, një krijesë djallëzore. Nergali i vetmuar, i cili ka kohë që i ka vëzhguar Billin dhe Mandin, dëshiron që Grimi t'ia dorëzojë fëmijët atij në mënyrë që ata të jenë miqtë e tij përgjithmonë. Grimi i lë fëmijët me kënaqësi ndërsa kthehet në sipërfaqe; megjithatë, më vonë ai kthehet për ta sepse nuk mund ta përballojë fajin e braktisjes së miqve të tij. Në fund, Grimi mposhtet nga tentakulat e elektrizuara të Nergalit, por Mandi e mposht Nergalin thjesht duke e goditur me shqelm në kërci.