Nergali, djalli nga qendra e Tokës, kthehet në sipërfaqe, duke u bashkuar me të, duke u përpjekur edhe një herë të bëjë miq. Në vijim, Billi përpiqet ta ndihmojë Nergalin të bëjë miq duke qenë i kujdesshëm, por Nergali nuk arrin ta zbatojë saktë këshillën e tij. Kur Nergalit i thuhet se Grimi ishte i detyruar të ishte miku-skllav i Billit dhe Mandit, Nergali vendos ta detyrojë botën të jetë miq i tij duke i shndërruar ata në qenie të errëta të ngjashme me të. Në fund, Nergali i shndërron Billin, Mandin, Grimin dhe madje edhe shikuesin (duke thyer kështu murin e katërt) në një para se të mbarojë episodi.