Në mbrëmjen e Karnavalit vjetor të Harvest-it në Horseshoe Bay, trupi i një të riu misterioz zbulohet në terrenin e karnavalit Hudson. Ekipi i Drew tërhiqet në këtë rast nga një mori të dhënash konfuze që rrethojnë një kërcënim të ri që terrorizon qytetin - një vrasës që ka një lidhje enigmatike me askënd tjetër përveç kundërshtares më të re të Nancy-t: Temperance Hudson.