Një spiun dhe vrasës ndërkombëtar i njohur si Kameleoni planifikon të vrasë dy diplomatë të rëndësishëm në prag të nënshkrimit të propozimit të paqes të shekullit. Drejtori i S.H.I.E.L.D., Nick Fury, kërkon ndihmën e J. Jonah Jameson në një përpjekje për të parandaluar "ndryshuesin e formës njerëzore" që të prishë nënshkrimin e propozimit. Por vetëm Spider-Man me "ndjenjën e tij super të mprehtë të merimangës" mund të dallojë se kush është në të vërtetë kush dhe ta ndalojë kriminelin para se të jetë tepër vonë. 315.