Ndërsa dielli i hershëm i qershorit fillon të perëndojë mbi një lumë të qetë në Hungarinë Qendrore, masa formash fantazmash dalin nga rastet e tyre të larvave për të fluturuar në ajër për herë të parë. Ato janë miza maji dhe në një shfaqje spektakolare, mijëra prej tyre demonstrojnë se si u përdorën krahët e parë. Nga akrobatika mahnitëse e mizave fluturuese në një kopsht anglez deri te migrimi masiv i fluturave vjollcë të korbit në luginat e Tajvanit, ky episod tregon historinë e kafshëve të para që fluturuan ndonjëherë në ajër. Pamjet unike zbulojnë reagimet e shpejta të shisheve blu dhe mizave fluturuese, të filmuara me një nga kamerat më të shpejta në botë, dhe David Attenborough trajton insektin më të madh (dhe ndoshta më të egër) në botë - brumbullin Titan.