Yeo Ji dhe kolegët e saj mendojnë se Princi Yeoning i ka tradhtuar. Ata u nxorën nga Saheonbu dhe tani po përpiqen të sigurojnë jetesën. Më në fund është dita e provimit Moon Soo, dhe një burrë dyshues përpiqet ta ndihmojë atë të marrë një vend të mirë. Meqenëse mbreti është pa trashëgimtar, mbretëresha fillon të kërkojë një djalë të mundshëm të adoptuar. Delegatët nga dinastia Ming vizitojnë Joseon, dhe të gjithë habiten kur shohin Princin Milpoong të rikthyer, të mbështetur nga kinezët. Ai është i vendosur të fitojë fronin.