Princi Yeoning është një princ i diskriminuar për shkak të prejardhjes fshatare të nënës së tij. Ai kthehet në Hanyang për të mbështetur Princin Yeonryeong të marrë fronin kundër Princit tiranik Milpoong, i cili do të bënte gjithçka për të marrë pushtetin. Saheonbu është i vendosur të zbulojë krimet e Princit Milpoong dhe të sjellë drejtësi në mbretëri. Lufta për pushtet midis Patriarkëve dhe Dishepujve sapo ka filluar.