Pasi ka kaluar me vështirësi nëpër Sudan, Michael Palin tani përballet me vështirësinë e kalimit nëpër Etiopi, ku enden mbetjet e armatosura të ushtrisë së mundur të diktatorit të rrëzuar Mengistu. Ai nxiton drejt Addis Ababa me një eskortë ushtarake. Ai vazhdon udhëtimin e tij për të arritur në kufirin kenian dhe udhëton për në Lerata. Ai kalon malin Kenia, rëndësia e të cilit është se tani ai ka përfunduar gjysmën e udhëtimit të tij.