Palin merr një anije nga Singapori për në Hong Kong, ku fiton shumë në një garë me kuaj, sulmohet nga një kakadu dhe takohet me mikun e tij Basil Pao. Ai merr pjesë në një festë të organizuar për nder të tij në gjysmën e udhëtimit. Pastaj, shkon në Guangzhou për një darkë me kobër të grirë dhe më pas me tren për në Shangai. Në tren, një biznesmene kineze e pyet nëse mban çadër gjatë gjithë kohës. Palin thotë: "Unë thjesht lagem." Gjithashtu, ai merr një tjegull çatie të kërkuar nga Terry Gilliam.