Michael udhëton poshtë lumit Jance me varkë përmes grykës së famshme Tiger Leaping dhe arrin në pikën më lindore të udhëtimit të tij. Ai viziton një yll vendas këngëtar, një mjek të rekomanduar nga Terry Jones dhe merr pjesë në një koncert të muzikës klasike kineze. Ai udhëton nëpër provincën Yunnan dhe pastaj viziton Nagaland e cila është në kufirin midis Indisë dhe Myanmahut. Kjo zonë është e banuar nga ish-gjuetarë kokash. Më pas, ai kalon përsëri në Indi dhe viziton një minierë spirale dhe një pus nafte. Duke shkuar më thellë në Assam, ai viziton kopshte çaji, elefantë pune dhe pastaj zbret poshtë lumit Brahmaputra duke u ndalur për të vizituar një manastir hindu me murgj që kërcejnë. Ai gjithashtu viziton një park kombëtar për të parë rinocerontët.