Los Angeles, 1938. Detektivi i LAPD-së, Tiago Vega, dhe partneri i tij, Lewis Michener, hetojnë një vrasje. Ndërsa janë në Bashki, vëllai aktivist i Tiagos, Raul Vega, lufton me Këshilltarin e zjarrtë Charlton Townsend për ndërtimin e autostradës së parë të Kalifornisë. Ndërkohë, Peter Craft, kreu i Bun gjermano-amerikan, takon Elsën, nënën misterioze të njërit prej pacientëve të tij. Duke ndjerë rrezik, nëna e Tiagos, Maria, i lutet Santa Muerte-s të mbrojë familjen e saj, ndërsa tensionet në rritje në qytet kërcënojnë të shpërthejnë.