Ning Que ka vështirësi të përballojë të qenit student i Yan Se dhe Fu Zi. Vëllezërit e tij, dishepujt Fu Zi, po e bëjnë të vështirë me shaka. Chong Ming kthehet në Perandorinë Yan, por babai i tij zbulon se dashuria e tij për Princeshën Li ia turbullon gjykimin, duke e vënë në rrezik planin e tyre. Long Qing bëhet dishepulle e Udhëheqësit të Faltores. Princesha Li kalon më shumë kohë me Sang Sang, ndërsa Ning Que vazhdon të jetë e zënë me këto studime.