Yan Se nxiton për në provimin e ndërtesës dykatëshe, duke shpresuar se mund të shkojë në Ning Que para se të vendoset fituesi i provimit. Ndërkohë, Preceptori i Shtetit Qing Shan informon Perandorin se Ning Que është kaligrafi që ai ka kërkuar. Lart në mal, Ning Que dhe Long Qing luftojnë demonë të brendshëm për të gjetur rrugën e tyre drejt majës së malit.