Duke u përpjekur të përshtatet me një botë të panjohur "tingulli", Hyakkimaru plagoset në një luftë me një fantazmë. Ai pranohet dhe kujdeset nga një vajzë me emrin Mio, e cila kujdeset për fëmijët jetimë nga lufta. Megjithatë, pasi bëhet i vetëdijshëm për një demon aty pranë, Hyakkimaru niset për ta luftuar atë para se të shërohet plotësisht.