Ha Ri maskohet si i diplomuar në seminarin teologjik dhe infiltrohet në Junneungsun Jinrigyo, një sekt, për të kapur udhëheqësin e tij, Im Sang Sik. Ha Ri e bind Im Sang Sik se ai mund të jetë një aset për kishën duke sjellë ndjekës të pasur. Së shpejti, Ha Ri bëhet pasardhësja e Udhëheqësit Im. Ndërkohë, Soo Min bie në rrezik ndërsa përpiqet të shpëtojë një ndjekës nga Udhëheqësi Im.