Një grup të dëbuarish po çohen me varkë në ishullin Tsushima kur i kap një stuhi e egër. Ata luten që t'u hiqen prangat, por më pas marrin përsipër varkën dhe fillojnë të luftojnë mes tyre. Kuchii Jinzaburō shpëton Chō Minpuku, një bashkë-të dëbuar, dhe më pas lufton për të mbrojtur veten nga të burgosurit e tjerë. Ai liron piratin Onitakemaru, i cili ngre direkun dhe ndihmon në lundrimin e varkës drejt ishullit Tsushima. Me të mbërritur, varka e mbushur me të dëbuar dhe ekuipazh mirëpritet ngrohtësisht nga Princesha Teruhi, por më pas zbulon se u kërkohet të mbrojnë ishullin kundër Mukuri-ve (Mongolëve). E shtyrë nga Jinzaburō, Teruhi u thotë atyre se i kishte kërkuar magjistratit Dazaifu të dërgonte të burgosur të aftë për ta mbështetur. Atë natë, ndërhyrës të maskuar sulmojnë dhe të burgosurit lirohen. Kaitani Gontarō përpiqet t'i zmbrapsë, por princesha kapet. Onitakemaru dhe më pas Jinzaburō ndërhyjnë, Jinzaburō vret të gjithë sulmuesit e maskuar përveç njërit dhe shpëton Teruhi-n. Të nesërmen, duke parë të vrarët, Teruhi është e shqetësuar nga masakra e luftës, por Jinzaburō i thotë se është vetëm një përleshje. Ajo i premton një shpërblim dhe kërkon ndihmën e tij. Të nesërmen, 3 tetor të vitit të 11-të të epokës Bunmei, Kano raporton se një flotë anijesh Mukuri po shkon drejt ishullit Tsushima.