Si lajmëtar i klanit Tokugawa, Nobuyuki shkon në Aizu për të informuar klanin Uesugi për ndëshkimin e tyre pas betejës së Sekigaharës. Ai takon Kanetsugu Naoe, i cili refuzon të pranojë kërkesat e ashpra dhe pothuajse mizore, por edhe Nobuyuki refuzon të lëvizë. Nga ana tjetër, ndërsa Yukimura i shpëtoi dënimit me vdekje, ai po bënte një jetë të zbrazët, pa qenë në gjendje të gjente "kuptimin e jetës së tij" që Nobuyuki i kishte kërkuar ta rishqyrtonte. Por një natë, gjërat fillojnë të bëhen të zhurmshme në afërsi të tij.