Scott dhe Justin eksplorojnë anën shpirtërore të Etiopisë. Në Lalibella, ata vizitojnë kisha të lashta të gdhendura tërësisht nga guri, dhe Justin përpiqet t'u mësojë një klase nxënësish shkolle disa fjalë të reja. Ata vizitojnë kështjellat në Gondor dhe Kishën e Shën Marisë së Sionit, e cila pretendon se strehon Arkën e humbur të Besëlidhjes. Në manastirin Debra Damos, i arritshëm vetëm duke u ngjitur me një litar në një shkëmb të pjerrët, ata ndajnë një bisedë të vështirë, por qesharake, me një murg të gjallë, i cili ka disa gjëra prekëse për të thënë rreth vëllazërisë dhe origjinës njerëzore.