Duke lënë ishujt, djemtë shkojnë në PNG kontinentale dhe ngjiten me makinë në Malësitë e ashpra me mikun e tyre Nick. Ata udhëtojnë nëpër Goroka, ku marrin pjesë në një ritual të sikletshëm vallëzimi të Baltës që përfshin harqe, shigjeta dhe mbulesa beli. Ata përgatiten për një udhëtim epik: Një fluturim privat në veri drejt një pistë të largët uljeje me bar, ku kanë tre ditë për të zbritur lumin Sepik jashtëzakonisht të largët dhe për të provuar të bëhen burra të vërtetë të Sepikëve.