Duke shmangur resortet dhe pushimet gjithëpërfshirëse, Scott dhe Justin marrin me qira një makinë dhe shkojnë drejt fushave të duhanit rreth Viñales. Ata po kërkojnë një fermer specifik për t'i kthyer një fotografi nga një mik që i kishte vizituar vite më parë. Pas kërkimit të suksesshëm dhe një vizite në shtëpinë e fermerit, ata marrin disa kuaj për të hipur në fshat dhe për të provuar pak rum sheqeri. Gjatë rrugës për në Trinidad, ata marrin një autostopist, luajnë një lojë bejsbolli me disa fëmijë dhe ftohen të marrin pjesë në një ceremoni tradicionale Santeria. Por edhe hanxhari që lëkundet, daullet që bien, pula e sakrifikuar, rumi dhe purot nuk do ta ndalin këtë udhëtim. Të tre udhëtojnë përgjatë bregdetit juglindor dhe vizitojnë strehën e largët të Fidel Castros gjatë rrugës për në Karnaval në Santiago de Kuba.