Pauli dhe Bobi udhëtojnë për në lumin piktoresk Usk në Uells, ku babai i Paulit e mësoi për herë të parë të peshkonte kur ishte fëmijë i vogël. Gjahu i tyre është trofta e egër kafe. Ata diskutojnë fëmijërinë e tyre përkatëse dhe reflektojnë mbi jetën e tyre familjare. Në akomodimin e tyre komod në zemër të fshatit, ata krahasojnë fotografitë e shkollës dhe Pauli i bën serenatë Bobit me kitarën e tij.