Kur Cali zbulohet i zhdukur nga dhoma e tij e gjumit, Grace dhe Beni nisin një kërkim të dëshpëruar që i çon ata në malet e largëta të veriut të shtetit të Nju Jorkut. Një gjurmë joshëse thërrimesh buke i çon ata në një zbulim të habitshëm dhe që ndryshon gjithçka. Ndërkohë, Michaela përballet me Autumn mashtruese, dhe "Majori" i errët më në fund shfaqet.