Pasi Profesor Mesulam jep bekimin e tij për projektin, Jack dhe Richard nisen për të krijuar ekipin e parë të raketave të Caltech. Por pranimi i Caltech ka ardhur me paralajmërime dhe, së bashku me praninë e afërt të Ernestit, Jack dhe Susan ndihen më të shqetësuar se kurrë më parë, të dëshpëruar për të kuptuar nëse qëllimet e Ernestit janë të liga apo jo.