Mbreti James i Skocisë udhëton drejt jugut për të marrë fronin me ftesë të Robert Cecil. Ndërkohë, John Gerard, një prift katolik që ia ka kushtuar jetën e tij shkatërrimit të shtetit protestant që u zhvillua në Anglinë e Elizabetës, është arratisur dhe ka bërë kontakt me një qelizë të ndarë në nëntokën katolike që përmban një ekstremist të quajtur Guy Fawkes, i cili ka një plan për të hedhur në erë Parlamentin me Mbretin brenda. Cecil dëgjon për komplotin e barutit, por nuk është në dijeni se kur dhe si do të godasin dhe hetimi i tij pengohet, pasi ai po përpiqet gjithashtu të menaxhojë Mbretin James, i cili ka një ide jashtëzakonisht ambicioze për bashkimin e Skocisë dhe Anglisë në një mbretëri të re të Britanisë së Madhe.