Në këtë episod, e gjejmë Anglinë vetëm - një komb protestant në një Evropë kryesisht katolike. Pastaj, 12 vjet në mbretërimin e Elizabetës, Papa e shpall atë heretike, gjë që në zemrat e katolikëve të Anglisë u jep atyre leje ta vrasin. Mbretëresha Elizabet i drejtohet shefit të saj të spiunazhit William Cecil për të ndaluar vrasësit katolikë të kalojnë. Cecil krijon një rrjet të madh spiunazhi - shërbimi i parë sekret i Anglisë. Spiunët e tij thyejnë komplotet katolike brenda dhe jashtë vendit.