Ivandoe i urren mjellmat, veçanërisht armikun e tij më të keq, Princin Svan, por kur Berti bie në dashuri me një mjellmë të quajtur Svandaline, e cila zbulohet se është motra e Svanit, e cila kishte humbur kujtesën, për një moment ai kupton se jo të gjitha mjellmat janë të fikta... Derisa Svandaline rikthen kujtesën dhe e refuzon hapur dhe keqdashës Bertin.