Një histori e shtrembëruar e dy shpirtrave shpaloset ndërsa bukëpjekësit përballen me sfidën e tyre më të frikshme deri më tani. Grotesku zë vend qendror në një provë të tmerrshme aftësish kur prezantuesi John Henson u kërkon bukëpjekësve të krijojnë një bashkim të tmerrshëm të dy qenieve në një ëmbëlsirë monstruoze me shpirtra të bashkuar. Gjyqtarët Carla Hall, Zac Young dhe Stephanie Boswell vendosin se cili bukëpjekës e kap më së miri tmerrin e transformimit. Një bukëpjekës do të fitojë 1,000 dollarë -- dhe njëri do të eliminohet.