Udhëtimi i Paulit për të kërcyer nëpër liqene fillon në bregun perëndimor, në një pjesë të egër dhe të rrahur nga era të Loch Hourn. Duke udhëtuar në brendësi të vendit, Pauli arrin në Loch Quoich të mbrojtur, ku dëgjon rrëfime për banditin e fundit të Skocisë. Në brigjet e Loch Lochy, ai takon një çift që pati një takim të paharrueshëm me një përbindësh nga thellësitë e detit të quajtur Lizzie. Një devijim në jug të çon në një urë të rrënuar ku u qëlluan të shtënat e para të vitit 1945. Pauli më pas ecën në një linjë të vjetër hekurudhore mbi Great Glen dhe thith tymin e naftës nga një makinë transporti me erë të keqe në një stacion që po restaurohet. Një udhëtim në kanal e çon atë në Fort Augustus, ku ai kërkon fortesën origjinale. Në Loch Ness, Pauli takon një burrë i cili, kur ishte ende nxënës shkolle, takoi njeriun më të shpejtë në ujë, John Cobb, i njohur edhe si Gjigandi i Butë.