Pauli fillon në kodrat mbi Stathpeffer në ujërat e Loch Ussie, i famshëm për lidhjet e tij me Brahan Seer, i cili parashikoi fatkeqësitë e ardhshme. Këtu ai takon muzikanten Lauren MacColl, e cila gjeti frymëzim në legjendën e parashikuesit. Në një fushë golfi mbi Strathpeffer, Pauli zbulon një lidhje të papritur midis qytetit të vjetër konvencional të spa-ve poshtë dhe njeriut më të lig në botë, Aleister Crowley. Në një pyll aty pranë, traditat misterioze të një pusi clootie i zbulohen Paulit nga një anëtar i komunitetit udhëtues. Në brigjet e Cromarty Firth, Pauli viziton një vend të çmendur në një kodër dhe zbulon një gur të gdhendur të lashtë Piktish. Në Tain, lagjja mbretërore më e vjetër në Skoci, ai mëson të fryjë xhami para se të niset për në Dornoch Firth ku takon një shtrigë dhe një urë zanash.