Mandok aksidentalisht liron Nikon nga një krizalidë magjike. Në vend të një Kampioni të rritur të Carondolet, princesha fantazmë Lyra gjen një djalë dhjetëvjeçar. Lyra duhet ta udhëheqë NIkon përtej Urës së Fatkeqësisë, por kur Kserksi i tmerrshëm kthehet dhe sulmon, Lyra nuk ka zgjidhje tjetër veçse t'i besojë Nikos së paprovuar.