Wolfgang, babai i Adelheid dhe perandori i perandorisë, merr haraç nga Princi Shareef i Tokës së Rërës, duke i afruar dy kombet e tyre. Edmoni, një ministër i mbretërisë, ndjen krizë të afërt në këtë gjendje të re, kështu që ai përpiqet të mbledhë informacione në Nekoya... Shareef arrin në Nekoya ndërsa Edmoni po shijon vaktin e tij. Edmoni vëzhgon princin e ri dhe vëren se ai duket i shqetësuar. Pastaj shfaqet Adelheidi dhe situata merr një kthesë të papritur...