Merlin e di se duhet të veprojë shpejt përpara se kontrolli i shtrembëruar i Morganës mbi Gwen të dalë edhe më jashtë kontrollit. Por vetëm magjia më e fuqishme mund ta shpëtojë Mbretëreshën dhe kjo nuk do të jetë e lehtë, madje as për Merlinin. Ndërsa Priftëresha e Lartë shtrëngon kontrollin e saj mbi Kamelotin, një gjë është e qartë - ajo nuk do ta dorëzojë kukullën e saj pa luftë.