Kur një i huaj i jep Arturit fuqinë për të thirrur të vdekurit, mbreti e gjen veten të ndarë midis mendjes dhe zemrës. I paaftë t'i rezistojë tundimit, ai shfrytëzon rastin për të folur me personin që i mungon më shumë - babain e tij, Uther Pendragon. Por bota e shpirtrave është një vend i errët dhe i rrezikshëm, sepse Arturi nuk e kupton se vendimi i tij vjen me një çmim të tmerrshëm. Kundër të gjitha gjasave, Merlin duhet të ndreqë gabimin e Arturit para Camelot, dhe gjithçka që ata kanë ndërtuar, shkatërrohet përgjithmonë.