Lart në male, një turmë e madhe mblidhet; Morgana përgatitet për luftë me një Mordred hakmarrës në krah të saj. Merlini e ndjen peshën e fatit të tij si kurrë më parë, ndërsa profecitë e lashta zhvillohen me saktësi të tmerrshme. Por, përpara se të shpëtojë Kamelotin e tij të dashur, ai duhet të shpëtojë veten. Sepse nuk është vetëm mbretëria që Morgana dëshiron të shkatërrojë - por është edhe Emrysi.