Një sëmundje misterioze e tërheq Merlinin në një fshat të largët. Por shpejt bëhet e qartë se ka më shumë në lojë sesa vetëm mirëqenia e pacientëve të tij, ndërsa diçka e keqe e prish ajrin. Larg shtëpisë dhe pa askënd për t'i besuar, Merlini përfshihet në një lojë vdekjeprurëse maceje me miun. Duke mos qenë më i sigurt se kush është gjuetari dhe kush është i gjuajtur, a mund të mbijetojë magjistari i ri mjaftueshëm gjatë për të zbuluar të vërtetën?