Merlini bëhet një armë vdekjeprurëse në luftën e Morganës për supremaci kur ai bie në duart e saj. Duke iu rikthyer magjisë së lashtë, ajo arrin të kthejë mikun kundër mikut dhe krijon vrasësin e përsosur nga magjistari i ri, gjë që e vë në rrezik të madh Mbretin Artur të pavëmendshëm. A do ta vërejë dikush sjelljen e pazakontë të Merlinit përpara se ai të jetë në gjendje t'i bëjë ndonjë dëm serioz Mbretit?