Morgana dhe Helios e kanë kapur me sukses Camelotin, dhe Merlini dhe Arthuri janë të jashtëligjshëm në arrati, në episodin e fundit të këtij sezoni të Merlinit. Të bllokuar në Ealdor me një ushtri të pamëshirshme që po i afrohet, situata e tyre bëhet e dëshpëruar. Arthuri duhet të marrë kontrollin përpara se Camelot të humbasë përgjithmonë… Por përballë tradhtisë së Agravaine dhe forcës së forcës së Morganës, Mbreti i ri ka humbur bindjen e tij. Vetëm Merlini mund t'i rikthejë besimin dhe vetëm një akt i jashtëzakonshëm mund t'i provojë Mbretit se ai ka lindur për të sunduar. A do ta bindë magjistari i ri Arthurin përpara se ëndrrat e tij për Albionin të bien në copa?