Arthuri niset i vetëm në një kërkim për të provuar se është i denjë për fronin e Camelotit duke i rimarrë Tridentin e Artë Mbretit Peshkatar. Me Princin jashtë mbrojtjes së kështjellës, Morgana shfrytëzon rastin për të përdorur magjinë e saj të errët. Ajo i jep atij një byzylyk të çmuar që përmban një Sy Feniks, duke këmbëngulur që ai ta mbajë atë gjatë gjithë kohës për mbrojtje. Megjithatë, xhevahiri magjik ia heq forcën jetësore Arthurit dhe ai mbetet i pambrojtur në mbretërinë e rrezikshme të Mbretit Peshkatar. Me ndihmën e Gwaine, a do të jetë në gjendje Merlini ta arrijë Arthurin në kohë dhe të përmbushë kërkimin e tij për të mbrojtur mbretin e ardhshëm të Camelotit?