Alvarr është i vendosur të lejojë që magjia të përdoret për të fituar dhe shkatërruar Camelotin. Alvarr duhet të rimarrë Kristalin e Neahtid për ta bërë planin e tij të funksionojë. Alvarr dhe Morgana përpiqen të marrin kristalin dhe të përdorin një djalë druid për t'i ndihmuar. Merlin habitet kur zbulon fuqinë e vërtetë të kristalit.