Morgana sheh një makth dhe sheh vdekjen e Arthurit nga duart e një vajze të çuditshme, por të bukur. Ndërkohë, duke gjuajtur në pyll, Merlini dhe Arturi shpëtojnë të njëjtën vajzë, Sofian, dhe babanë e saj, Aulfrikun, nga sulmi i banditëve dhe i çojnë ata në Camelot për strehim. Morgana kupton se Sofia është vajza nga makthi i saj dhe përpiqet ta paralajmërojë Arthurin, i cili është i dashuruar me të. Ndërsa e vërteta e dhuratës magjike të Morganës për të parë ngjarjet e ardhshme shpaloset, ashtu shpaloset edhe plani i një babai dhe bije për të rrëzuar mbretërinë e Camelotit duke sakrifikuar Arthurin në këmbim të jetës së përjetshme.