Merlin shpëtohet nga një bishë e tmerrshme me krahë nga një i huaj heroik - një i ri i quajtur Lancelot, i cili ëndërron të bëhet Kalorës i Camelot. Për ta falënderuar atë, Merlin ofron të dhëna të falsifikuara të lindjes fisnike të Lancelot dhe Lanceloti pranohet. Megjithatë, me bishën me krahë - e cila zbulohet të jetë një Griffin - ende në liri, vendimi i Merlinit mund të ketë pasoja të gjera jo vetëm për Lancelotin, por edhe për Camelotin...