Qielli dërgon engjëllin Muriel të maskuar për të spiunuar Azirafalin dhe Kroulin. Azirafali shkon në Edinburg në ndjekje të të dhënave të tij dhe mëson pak për shumë gjëra. Vizita e çiftit në Edinburg në vitin 1827 përfshin grabitje varresh, një statujë dhe një takim të pafat me një shishe laudanumi. Në të tashmen, Krouli është përgjegjës për librarinë dhe është i zhgënjyer nga qeniet njerëzore dhe moti.