Ndërsa Kapiten Lafrey është jashtë, Annie instalon një Inteligjencë Artificiale që flet butë, "Sam", për të menaxhuar zyrën, por Max dhe Leroy vihen në provë kur "Sam" rezulton të jetë një forcë e keqe dhe e fuqishme që përpiqet të shkatërrojë The Bureau Underground. Gjatë gjithë kohës, Max është xheloz kur Leroy bën një mik të ri.