Shefi i LaFrey-t, Drejtori Romslo, e vë të gjithë zyrën në izolim kur një krijesë amfibe vdekjeprurëse arratiset në The Bureau Underground, duke i dhënë Max-it dhe Leroy-t vetëm 30 minuta për të eliminuar kërcënimin. Viktima e parë e krijesës është kolegu i preferuar i të gjithëve, Bob. Pa dijeninë e ekipit, djali i ujit Sparkletts është i mbyllur në ndërtesë me ta gjithashtu. Mes kaosit, Leroy fillon të dyshojë se Annie është e dashuruar me Max-in.