Franklin lufton për të përballuar kërkesat e organizatës së tij në rritje. Ndërsa ndryshojnë rrjedhat politike, CIA ia ndërpret mbështetjen Tedit, ndërsa ai udhëton për të rekrutuar një pilot të ri. Duke ndjerë presion për të zgjeruar biznesin e saj, Lucia kalon një vijë për të bërë përshtypje te një partner i ri i rrezikshëm.