Black Lightning dhe Thunder kthehen në South Freeland në një përpjekje për të kuptuar se çfarë po ndodh. Kur mbërrijnë, ata drejtohen në një pyll aty pranë ku janë të rrethuar nga një klan i racave të përziera të quajtur Perdi. Ndërkohë, Lynn, duke ndjerë një faj të madh, bie në një depresion të thellë. Së fundmi, Tobias zbulon se plani i tij po dështon.