Shpirti i Botës së Ëndrrave thërret Klubin Winx dhe u thotë atyre se dikush i afërt me to është në rrezik të afërt. Winx-et ndahen në dy grupe: Flora, Aisha dhe Tecna shkojnë në botën e ëndrrave, ndërsa Stella, Bloom dhe Musa vazhdojnë të kërkojnë Matt-in. Flora, Aisha dhe Tecna takohen dhe përpiqen të luftojnë Njeriun Krokodil i cili kishte qenë duke ndjekur Jim-in dhe Smee-n. Zanat vënë re se Njeriu Krokodil nuk po sulmon në të vërtetë, por po ikën dhe pastaj po pret që ato t'i ndjekin. Ato më në fund mësojnë se Njeriu Krokodil i ka çuar në një strofkë ku vëllai i tij Aligatori ishte burgosur. Por kur përpiqen të lirohen, zbulojnë se burgu është në të vërtetë një krijesë e gjallë magjike që përfundon duke i përthithur ata në ngjitësin e saj. Ndërkohë, Bloom, Stella dhe Musa përcaktojnë se harta e yjësisë së Jim tregon pika referimi në Paris, kështu që ata shkojnë atje në pikën referuese më të ndritshme të Katedrales së Notre Dame. Musa ndahet nga të tjerët dhe arrin të gjejë Mattin, por ajo sulmohet papritur nga Banshee.