Në botën ndërdimensionale të ëndrrave, Jim dhe Smee vazhdojnë të komplotojnë fshehurazi kundër Mbretëreshës ndërsa ndiqen nga krijesa hije. Kthehu në Tokë, Bloom, Tecna dhe Flora përpiqen të parandalojnë sabotimin e një performance të Annabelle, Louise dhe vajzave të tjera Winx. Ato takojnë një grua me emrin Venomya, e cila është kritike muzike. Pasi e largojnë, Winx-et papritmas shkojnë me nxitim në botën e ëndrrave, ku u ngarkohet detyra të ndihmojnë shpirtin e botës së ëndrrave. Ato marrin fuqi të evoluara të quajtura Onyrix. Ato ndihmojnë Jim-in dhe Smee-n kundër krijesave të hijes. Jim shpjegon sfondin e situatës së tij: ai është Kapiten Hook dhe bota e ëndrrave quhet Neverland. Kishte një hero të quajtur Peter Pan i cili u largua nga bota dhe Mbretëresha (Tinkerbell) ishte aq zemërthyer sa krijoi një botë errësire. Winx-et kthehen në Tokë ku gjurmojnë shoqen e Peter Pan, Wendy Darling, e cila tani drejton një jetimore në Londër. Një nga përbindëshat e hijes thith pak nga esenca e Bloom-it, të cilën Tinkerbell e shndërron në një krijesë të errët të quajtur Vertigo.