Bloom sheh një ëndërr ku ajo gjen Annabelle në një pyll. Kur ata thirren nga Uau! Për të gjetur një talent tjetër, Winx-et ndahen në dy grupe: Bloom, Flora dhe Tecna bëjnë sikur janë të sëmura në mënyrë që të kërkojnë Annabelle-n, ndërsa Stella dhe Aisha e bëjnë Musën të vishet si talenti i tyre i ardhshëm për episodin e tyre Wow!. Në Frutti Music Bar, Evans dhe Gomez e marrin në pyetje Roxy-n rreth Annabelle-s dhe ajo i paralajmëron Winx-et. Ato rigrupohen në dhomën e zhveshjes së klubit ku shfaqej Annabelle-n dhe zbulojnë një nga vathët e saj. Por një portal misterioz i transporton ato aty ku është Annabelle dhe ato mësojnë se tani kanë një transformim të ri zanash të quajtur Dreamix. Edhe pse luftojnë disa shpirtra përbindëshash vendas, Annabelle nuk është në gjendje të hyjë në portal përsëri në Tokë dhe në vend të kësaj dërgohet në një vendndodhje tjetër.