Një pilot zëvendësues, Yuri Stavrogan, shfrytëzon tendencat e Kazit për të qenë i fortë, gjë që rezulton në mosbindjen e tij ndaj disa urdhrave të J.T. dhe shkakton tension midis të treve. Flota Exo fillon një sulm ndaj Merkurit, dhe Yuri dhe Kaz përpiqen të mposhtin Thrax, i cili konsiderohet piloti më i mirë Neo. Flota Ekso merr një bazë Neo në Merkur, por Komandanti Neo, Glikoni, nis një kundërsulm për të tërhequr kornizat elektronike të Flotës Ekso në mënyrë që Thrax dhe kornizat Neo të mund të sulmojnë anijet e Flotës Ekso. Kundërsulmi pengohet në tokë, por kornizat elektronike Neo janë në gjendje të sulmojnë forcën e punës së Flotës Ekso. Kaz, i cili u nxor në tokë nga Marsh për mosbindje ndaj urdhrave, del për të luftuar. Ai përfundimisht e gjen veten në një përleshje të ashpër me Thrax, dhe humbet kur verbohet nga dielli. Duke menduar se ka pasur mjaftueshëm shkatërrim, Thrax zgjedh t'i kursejë jetën.